Propomos uma reflexão sobre os propósitos e a organização da vida financeira do cliente. Nessa etapa o ajudamos a verificar possíveis desequilíbrios financeiros e tudo que envolve conhecer com mais detalhes a realidade e o momento em que o cliente se encontra.

Nessa fase direcionamos o cliente a pensar em seus planos para o futuro. Metas concretas com base nos seus desejos serão a base para a realização de cálculos e projeções da sua vida financeira. Se não existe um objetivo, a simples atitude de poupar deve se tornar um hábito, visto que as turbulências que o cliente enfrenta em sua viagem, tornam-se obstáculos menores de serem superados.

Momento de analisar todas as informações do cliente, fazendo com que os seus objetivos caibam em seu orçamento. Hora de adequar o padrão de vida e hábitos de consumo. Aqui o cliente retoma o comando do avião percebendo que os exageros nos gastos são substituídos pela satisfação de ver seus sonhos cada vez mais próximos.

Nessa etapa o ideal é que o cliente já consiga reservar uma parte do dinheiro que passa pelas suas mãos. Hora de uma ajuda profissional fazer a diferença na carteira de investimentos do cliente. Usufruir e celebrar as conquistas farão parte dessa jornada.